Півгодини тому губернатор штату Міссурі оголосив про нову карту. Він називається «Міссурі Перший», і він вирізає Демса. Він планує поєднати це із забороною на збирання бюлетенів та ускладнити введення в оману людей за допомогою неправильно названих заходів голосування. Все це погано для Демса.